黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：贝蒂·吉尔平 希拉里·斯万克 艾玛·罗伯茨 贾斯汀·哈特雷 伊克·巴里霍尔兹 格伦·豪尔顿 埃米·马迪根 梅肯·布莱尔 特瑞·韦伯 斯蒂芬·考特尔 韦恩·杜瓦尔 J.C.麦肯泽 里德·伯尼 汉斯·马雷罗 胡安·贾斯帕 汉娜·艾琳 吉姆·克洛克 西尔维娅·格雷丝·克里姆 迪恩·J·韦斯特 内德·尤瑟夫 伊桑·苏普利
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演员：奥斯卡·贾恩那达 塞尔吉奥·佩里斯-门切塔 奥斯卡.卡萨斯 路易斯·扎赫拉 安德烈娅·杜罗 胡安·迭戈 劳·阿尔贝特 Teo García Isa Montalbán Jose Álvarez-Boze Cesar Bandera Iván Valentín
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