1638年，因不堪饥荒和针对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱，德川幕府派遣十二万大军征讨，大败天草四郎时贞（洼冢洋介 饰）统率的岛原军，以妖术闻名的天草在临死前令幕府来将陷入狂乱。多年以后，德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草怂恿赖宣用实力夺权，并向其展示了借用女性身体为媒介令死者复活的魔界转生之术。天草收集女性做为转生法术载体，将柳生一族拖入了此事，柳生十兵卫（佐藤浩市 饰）与天草复活的昔日同门荒木又右卫门恶战并斩断其一臂。天草将宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手先后引入魔界，与柳生十兵卫展开连番搏杀……
演员：贝蒂·吉尔平 希拉里·斯万克 艾玛·罗伯茨 贾斯汀·哈特雷 伊克·巴里霍尔兹 格伦·豪尔顿 埃米·马迪根 梅肯·布莱尔 特瑞·韦伯 斯蒂芬·考特尔 韦恩·杜瓦尔 J.C.麦肯泽 里德·伯尼 汉斯·马雷罗 胡安·贾斯帕 汉娜·艾琳 吉姆·克洛克 西尔维娅·格雷丝·克里姆 迪恩·J·韦斯特 内德·尤瑟夫 伊桑·苏普利
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演员：奥斯卡·贾恩那达 塞尔吉奥·佩里斯-门切塔 奥斯卡.卡萨斯 路易斯·扎赫拉 安德烈娅·杜罗 胡安·迭戈 劳·阿尔贝特 Teo García Isa Montalbán Jose Álvarez-Boze Cesar Bandera Iván Valentín
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