江湖卖身艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料被飘红暗中偷走，关二世与赵七爷也遭杀害，阿祖﹑阿仁二人四处逃亡，寻找名师学琥，一路上曲折不断，终于找到幕后真正的元凶……
石天 梁家辉 张学友 元奎 朱江 袁洁莹 高丽虹
洪金宝 刘家荣 林建明 白彪 李海生 麦嘉 石天 林正英
石天 麦嘉 午马
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刘家辉 傅声 李丽丽 惠英红 杨菁菁 王龙威 张展鹏 朱铁和 小侯 高飞 郭政鸿 林威 ?刘济民 刘雪华 李擎柱 林克明 刘家荣 刘家良 马汉沅 麦德罗 吴育枢 余袁稳 王清河 王志强 黄伟辉 汪禹 杨瑞麟 尹灵光 元德
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洪金宝 陈星 冯克安 田俊 卢海鹏 午马 林正英 任世官
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演员：藤原龙也 松田龙平 水原希子 仲野茂 永山绚斗 板尾创路 原田真由 北村有起哉 柄本佑 中村达也 大楠道代
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