在孤儿院长大的高中生樱井夕月（保志总一朗 配音）是个温柔的少年，但是有件事情一直困扰着他。夕月有一种特殊的能力，就是一旦接触对方，便能获知对方内心的想法，这让夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意义何在。直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 辻亲八 一条和矢 玄田哲章 小樱悦子 玉川纱己子 纳谷六朗 阪口大助 大本真基子 中村大树 松元惠 渡边直美 大西健晴 浅利辽太 利根健太朗 大塚芳忠 鹰森淑乃 大川透 神谷浩史 早见沙织 中村悠一
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